კლიენტებისა და პროექტების მართვა სერვისული კომპანიებისთვის
კლიენტებისა და პროექტების მართვა ნიშნავს, რომ თითოეული კლიენტის შეთანხმებები, პროექტები, საათები, ინვოისები და გადახდები ერთ ჩანაწერშია. PLYNTUM სერვისულ კომპანიებს ამას გარიგების შემდეგ აძლევს: პროექტები და დავალებები, აღრიცხული საათები, ინვოისები და მისაღები თანხები თითოეულ კლიენტზე, Core პაკეტიდან კი კლიენტის პორტალიც. PLYNTUM-ის CRM-ის ძირითადი ფუნქციები პაკეტის, როლისა და უფლებების შესაბამისი წვდომით მუშაობს.
ძირითადი ფაქტები
- რას მოიცავს
- PLYNTUM-ში თითოეული კლიენტის შეთანხმებები, პროექტები და დავალებები, მოთხოვნები და დამტკიცებები, საათები, ინვოისები, გადახდები და მისაღები თანხები კლიენტის ერთ ჩანაწერშია.
- გაყიდვების CRM
- PLYNTUM-ში კონტაქტები, ორგანიზაციები, პოტენციური გარიგებები და ხელით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები შესაბამისი წვდომით მუშაობს. კლიენტისთვის შეთავაზებების გაგზავნის, ინტეგრაციებისა და AI-ის ხელმისაწვდომობა ცალკე გადაამოწმეთ.
- კლიენტის პორტალი
- შეზღუდული წვდომის კლიენტის პორტალი, საათების მენეჯერის მიერ დამტკიცება და პერიოდული ინვოისები PLYNTUM-ის Core პაკეტიდან იწყება: 150 დოლარი თვეში 10 წევრზე ან წლიური გადახდით 120 დოლარი თვეში.
- რამდენიმე კომპანია
- PLYNTUM-ში თითოეულ კომპანიას საკუთარი სამუშაო სივრცე აქვს, კლიენტებით, პროექტებით, წევრებით, უფლებებითა და პაკეტით. მათ შორის ერთი შესვლით გადადიხართ.
- რა არ შედის
- PLYNTUM-ში არ არის ელფოსტით მარკეტინგი, ტელეფონია, საბუღალტრო მთავარი წიგნი, საბანკო ამონაწერების შემოტანა, საგადასახადო დეკლარაცია და ხელფასების დარიცხვა.
- საცდელი პერიოდი
- 7-დღიანი უფასო საცდელი პერიოდი მხოლოდ PLYNTUM-ის Launch პაკეტს აქვს (55 დოლარი თვეში 5 წევრზე); უფასო პაკეტი არ არის.
გაყიდვების CRM თუ კლიენტების მართვა: გარიგებამდე და მის შემდეგ
როცა „CRM-სა და პროექტების მართვის პროგრამას“ ეძებთ, ორიდან ერთი რამ შეიძლება გჭირდებოდეთ. რომელი მათგანი გჭირდებათ, ამაზეა დამოკიდებული ხელსაწყოს არჩევანი.
გაყიდვების CRM გარიგებამდე მუშაობს. მასში პოტენციური კლიენტები, კონტაქტები, გარიგების ეტაპები და შემდეგი ნაბიჯი ინახება. მისი კითხვაა: ვინ შეიძლება იყიდოს და როდის? მისი მთავარი მომხმარებელი ისაა, ვინც ყიდის.
კლიენტების მართვა გარიგების შემდეგ იწყება. აქ ინახება, რაზე შეთანხმდით, რომელი პროექტები და დავალებები ასრულებს შეთანხმებას, რამდენი საათი დაიხარჯა, რა ინვოისები გაიგზავნა და რა არის ჯერ გადაუხდელი. კითხვაც სხვაა: რას დავპირდით ამ კლიენტს, რა დაგვიჯდა და გადაიხადა თუ არა? ამ ინფორმაციას ყოველ კვირას პროექტის ხელმძღვანელები, გუნდი და ფინანსური განყოფილება იყენებენ.
| რას ვადარებთ | გარიგებამდე: გაყიდვების CRM | გარიგების შემდეგ: კლიენტების მართვა |
|---|---|---|
| მთავარი ჩანაწერი | პოტენციური კლიენტი, გარიგება, ძაბრის ეტაპი | კლიენტი, შეთანხმება, პროექტი |
| ტიპური კითხვა | დაიდება ეს გარიგება ამ თვეში? | ისევ მომგებიანია ამ კლიენტის სამუშაო? |
| მთავარი მომხმარებლები | დამფუძნებლები, გაყიდვების გუნდი, კლიენტის მენეჯერები | პროექტის ხელმძღვანელები, გუნდი, ფინანსური განყოფილება |
| PLYNTUM დღეს | დაგეგმილია, გამოშვების თარიღი არ აქვს | ხელმისაწვდომია: კლიენტის ჩანაწერები, პროექტები, საათები, ინვოისები და მისაღები თანხები; კლიენტის პორტალი კი Core პაკეტიდან |
CRM-ის ძირითადი ფუნქციები პაკეტის, როლისა და უფლებების შესაბამისი წვდომით მუშაობს. შეთავაზების მონახაზს, მოგებული გარიგების გადაყვანასა და ხელით პროგნოზს პაკეტის პირობები აქვს; შემომავალ არხებსა და ინტეგრაციებს ცალკე დაყენება სჭირდება. AI და დროის პირადი აღრიცხვა ჯერ დამუშავების ეტაპზეა. ნახეთ CRM-ზე წვდომის პირობები და ლიმიტები.
რას ინახავს კლიენტის ერთი ჩანაწერი PLYNTUM-ში
PLYNTUM-ში კლიენტი კონტაქტების სიის ერთი სტრიქონი არ არის. კლიენტის ჩანაწერში ამ კლიენტის სამუშაო და ფული ერთ ადგილას იყრის თავს. აქ ნახავთ:
- შეთანხმებებს: რაზე შეთანხმდით კლიენტთან, იმ სამუშაოს გვერდით, რომელსაც ეს შეთანხმება ეხება.
- პროექტებსა და დავალებებს: კლიენტის ყველა სამუშაოს სიის, დაფის, კალენდრისა და დროის ხაზის ხედებში, პასუხისმგებლებითა და ვადებით.
- მოთხოვნებსა და დამტკიცებებს: რა მოითხოვა კლიენტმა, ვინ არის პასუხისმგებელი და რა დამტკიცდა.
- საათებს: დრო დავალებებზე ხელით აღირიცხება. ყოველი საათი დავალებას ეკუთვნის, დავალება პროექტს, პროექტი კი კლიენტს. ყოველი აღრიცხული საათი პროექტის ხარჯში ითვლება; Core პაკეტიდან კი მენეჯერი საათებს ამტკიცებს და კვირას კეტავს.
- ხარჯებს: პირდაპირი ხარჯები პროექტზე იწერება და მის მომგებიანობაში ითვლება.
- ინვოისებს, გადახდებსა და მისაღებ თანხებს: ძირითადი ინვოისები ყველა პაკეტშია, პერიოდული კი Core პაკეტიდან; ჩანს ისიც, რა არის ჯერ გადაუხდელი. როგორ ებმის ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ფინანსების გვერდზე ნახავთ.
- ფაილებსა და გუნდის ჩატს სამუშაოს შესახებ, იმავე სამუშაო სივრცეში.
რადგან საათები, ხარჯები და ინვოისები ერთ ჩანაწერშია, პროექტის მომგებიანობის დასათვლელად თვის ბოლოს ცხრილი აღარ გჭირდებათ. ის ასე გამოითვლება: აღრიცხული საათები თითოეული ადამიანის სრული საათობრივი ღირებულებით, პლუს პირდაპირი ხარჯები, პროექტის ღირებულებასთან შედარებით. ხელფასები, რომლებიდანაც ეს ღირებულება გამოდის, მხოლოდ ხელმძღვანელობას უჩანს.
შეთანხმებიდან დავალებებამდე, საათებამდე და ინვოისამდე: მაგალითი ციფრებით
ვთქვათ, დიზაინის სტუდიას ჰყავს აბონენტი, რომელიც დიზაინისა და ტექსტების 50 საათამდე სამუშაოში თვეში 4 000 დოლარს იხდის. სტუდია Core პაკეტზეა, ამიტომ საათებს მენეჯერი ამტკიცებს, ინვოისი კი ყოველთვიურად, გრაფიკით გადის. ავიღოთ ერთი თვე, შეთანხმებიდან იმამდე, რაც ბოლოს რჩება.
1. მოცულობა დავალებებად იქცევა
შეთანხმებაში თვეში 50 საათი წერია. პროექტის ხელმძღვანელი ამ თვის შეთანხმებულ სამუშაოს დავალებებად შლის (ლენდინგი, სოციალური ქსელების ექვსი პოსტი და საინფორმაციო წერილი) და დიზაინერსა და კოპირაიტერს უნაწილებს.
2. საათები აღირიცხება და მტკიცდება
ორივე დროს თავის დავალებებზე აღრიცხავს. თვის ბოლოს მენეჯერი საათებს გადახედავს და ამტკიცებს: დიზაინერს 32 საათი აქვს, კოპირაიტერს კი 24, სულ 56 დამტკიცებული საათი.
3. ინვოისი გრაფიკით გადის
4 000 დოლარის პერიოდული ინვოისი ყოველი თვის დასაწყისში იგზავნება. სანამ კლიენტი არ გადაიხდის, ის იმავე ჩანაწერში, მისაღებ თანხებში ჩანს.
4. ჩანაწერი აჩვენებს, რა რჩება
| მუხლი | გამოთვლა | თანხა |
|---|---|---|
| პროექტის ღირებულება ამ თვეში | აბონენტური საფასური | 4 000 დოლარი |
| დიზაინერი | 32 საათი × 45 დოლარი (სრული საათობრივი ღირებულება) | 1 440 დოლარი |
| კოპირაიტერი | 24 საათი × 35 დოლარი (სრული საათობრივი ღირებულება) | 840 დოლარი |
| პირდაპირი ხარჯი | სტოკ-ფოტოს ლიცენზია | 120 დოლარი |
| სულ ხარჯი | 1 440 + 840 + 120 | 2 400 დოლარი |
| რჩება ხარჯის შემდეგ | 4 000 − 2 400 | 1 600 დოლარი (40%) |
მარჟა კარგად გამოიყურება, საათები კი სხვა ამბავს ყვება. კლიენტმა შეთანხმებული 50 საათის ნაცვლად 56 საათი გამოიყენა, ანუ 6 საათით მეტი. აბონენტის საკუთარი განაკვეთით, საათში 80 დოლარით (4 000 ÷ 50), ეს 480 დოლარის სამუშაოა, რომელიც უფასოდ გაკეთდა, ფაქტობრივი განაკვეთი კი საათში დაახლოებით 71,43 დოლარამდე დაეცა (4 000 ÷ 56). ეს მოცულობის ზრდაა (scope creep), ოღონდ აქ მას იმავე თვეს ხედავთ და არა ხელშეკრულების განახლებისას. საკითხი კლიენტთან ახლავე შეგიძლიათ წამოჭრათ (დამტკიცებული საათები მტკიცებულებად გექნებათ) ან საფასური აბონენტური მომსახურების განახლებისას შეცვალოთ. როგორ წაიკითხოთ ეს ციფრები ყველა კლიენტზე, კლიენტის მომგებიანობის სტატიაში ნახავთ.
კლიენტის პორტალი: რას ხედავს კლიენტი
Core პაკეტიდან თითოეულ კლიენტს შეზღუდული წვდომის კლიენტის პორტალი შეიძლება ჰქონდეს. შეზღუდული წვდომა ნიშნავს, რომ კლიენტი მხოლოდ საკუთარ სამუშაოს ხედავს: არც სხვა კლიენტებს, არც გუნდის შიდა ჩანაწერებს და არც თქვენს ხარჯებს. ხელფასები კი მხოლოდ თქვენს ხელმძღვანელობას უჩანს.
პრაქტიკაში პორტალი იმ ყოველკვირეულ ანგარიშს ანაცვლებს, რომელსაც კლიენტს ელფოსტით უგზავნიდით. კლიენტი პირად ბმულს ხსნის და ხედავს თავის პროექტებს სტატუსითა და ვადებით, ინვოისებსა და გადახდებს და იმას, რაც ჯერ გადასახდელია. პორტალი მხოლოდ სანახავადაა; რას აჩვენებს, ნახეთ კლიენტის პორტალის გვერდზე. ახალ თხოვნას კი დავალებად დაამატებთ და პასუხისმგებელს მიუჩენთ, რომ ვინმეს ელფოსტაში არ დაიკარგოს.
Launch პაკეტში პორტალი არ შედის. თუ კლიენტის წვდომა თქვენთვის მნიშვნელოვანია, პაკეტები ფასების გვერდზე შეადარეთ: Core 10 წევრზე თვეში 150 დოლარი ღირს, წლიური გადახდით კი 120 დოლარი თვეში.
რამდენიმე კომპანია ცალკე სამუშაო სივრცეებში
ზოგ მეწარმეს ერთზე მეტი კომპანია აქვს, მაგალითად, სააგენტო და საპროდაქშენო სტუდია ან ორი იურიდიული პირი სხვადასხვა ქვეყანაში. PLYNTUM-ში თითოეულ კომპანიას საკუთარი სამუშაო სივრცე აქვს (კლიენტებით, პროექტებით, წევრებითა და უფლებებით) და მათ შორის ერთი ანგარიშით გადადიხართ. ეს ყველა პაკეტშია.
მთავარი გამიჯვნაა. ერთი კომპანიის კლიენტი მეორის სიებში არ გამოჩნდება, ინვოისი იმ კომპანიასთან რჩება, რომელიც მას გამოწერს, ერთ სივრცეში მოწვეული ფრილანსერი კი მეორეში ვერაფერს დაინახავს.
შესაძლებლობები და შეზღუდვები
შეზღუდვები მანამდე გაიგეთ, სანამ კლიენტებს გადმოიტანთ.
- შემომავალი არხები და კლიენტისთვის შეთავაზების ელფოსტით გაგზავნა CRM-ის ძირითად ნაწილში არ შედის. CRM-ის ძირითადი ნაწილი კონტაქტებს, ორგანიზაციებს, შესაძლებლობებსა და გაყიდვების ძაბრს მოიცავს.
- არც ელფოსტით მარკეტინგი, არც ტელეფონია. PLYNTUM-იდან ვერც კამპანიებს დააგზავნით და ვერც დარეკავთ.
- ბუღალტრული პროგრამა არ არის. მასში არ არის მთავარი წიგნი, საბანკო ამონაწერების შემოტანა, საგადასახადო დეკლარაცია და ხელფასების დარიცხვა. ამისთვის ბუღალტერი თავის პროგრამას იყენებს.
- ელექტრონული ხელმოწერა და დოკუმენტების აწყობა არ არის. ხელშეკრულებებს სხვაგან ამზადებთ და ხელსაც სხვაგან აწერთ.
- კომპიუტერში დროის ავტომატური აღრიცხვა არ არის. საათებს ხელით წერთ.
- არც ტიკეტინგია, არც IT helpdesk. თუ კლიენტების კომპიუტერებსა და ქსელებს ემსახურებით, სხვა ტიპის ხელსაწყო გჭირდებათ.
როდის სჯობს სხვა ხელსაწყო
თუ ყველაზე მეტად გაყიდვების ძაბრი გჭირდებათ, ისეთი ხელსაწყო აირჩიეთ, რომელსაც ის დღესვე აქვს. აი სამი ხელსაწყო, რომელიც შესრულებასაც მოიცავს. ფასები მომწოდებლების საკუთარი გვერდებიდანაა; თუ სხვა რამ არ წერია, წლიური გადახდით, გადასახადის გარეშე:
| ხელსაწყო | რა აქვს, რაც PLYNTUM-ს დღეს არ აქვს | 10 ადამიანი, თვეში |
|---|---|---|
| Productive | გაყიდვების ძაბრი რესურსების, პროექტებისა და ფინანსების გვერდით; შექმნილია სააგენტოებისა და საკონსულტაციო კომპანიებისთვის. | 250 დოლარი Professional პაკეტზე (გადამოწმებულია 2026 წლის 24 ოქტომბერს) |
| Scoro | შეთავაზებების მომზადება და გაყიდვების CRM, ასევე რესურსების დაგეგმვა, შეთავაზებულისა და ფაქტობრივის შედარება და დაუსრულებელი სამუშაოს (WIP) ანგარიშები. | დაახლოებით 150–520 ევრო, არჩეული აპლიკაციების მიხედვით, მინიმუმ 5 მომხმარებელი; გადახდის პერიოდი მითითებული არ არის; ეს დადასტურებული ფასი არ არის (გადამოწმებულია 2026 წლის 25 სექტემბერს) |
| Bitrix24 | გაყიდვების ძაბრები, ტელეფონია, საიტის კონსტრუქტორი და მარკეტინგის ხელსაწყოები; ასევე უფასო პაკეტი შეზღუდული ფუნქციებით. | 99 დოლარი Standard პაკეტზე (50 მომხმარებლამდე); 199 დოლარი Professional პაკეტზე, სადაც დავალებებზე დროის აღრიცხვაა ჩამოთვლილი (გადამოწმებულია 2026 წლის 25 სექტემბერს) |
PLYNTUM-ის Core 10 წევრზე წლიური გადახდით თვეში 120 დოლარი ღირს. პირდაპირ ვიტყვით: 10 ადამიანზე Bitrix24-ის Standard უფრო იაფია, თუმცა საათების მენეჯერის მიერ დამტკიცება, პროექტის მომგებიანობა აღრიცხული საათებით და კლიენტის პორტალი Bitrix24-ის იმ გვერდებზე, რომლებიც წავიკითხეთ, მითითებული არ იყო. Productive უფრო ძვირია, სამაგიეროდ ძაბრს დღესვე გაძლევთ. ენის მხრივ: PLYNTUM-ის ინტერფეისი ქართულად და ინგლისურადაა, Productive-ის ინტერფეისი კი, მისი დახმარების ცენტრის მიხედვით, მხოლოდ ინგლისურია. რაც შეეხება Bitrix24-ს: გადამოწმებულ ინფორმაციაში ქართული ინტერფეისი ვერ ვიპოვეთ.
სხვა ხელსაწყო ასევე სჯობს, თუ თქვენს გუნდში უმეტესობა ყიდის და არა ასრულებს. იგივე ითქმის, თუ ზარები, ელფოსტით კამპანიები ან ონლაინ მაღაზია იმავე სისტემაში გჭირდებათ. თუ არსებულ CRM-ს დაიტოვებთ და PLYNTUM-ს დაუმატებთ, გახსოვდეთ: ორივე გამოწერის საფასურს გადაიხდით, ამიტომ შედარებამდე ორივე ფასი შეკრიბეთ.
არსებული გაყიდვების CRM და PLYNTUM: მარტივი გადაცემა
- განსაზღვრეთ, რა ითვლება ათვლის წერტილად. მაგალითად: CRM-ში გარიგება მოგებულად მოინიშნა, კლიენტმა კი მოცულობა და ფასი დაადასტურა.
- შექმენით კლიენტი PLYNTUM-ში (თუ რამდენიმე კომპანიას მართავთ, სწორ სამუშაო სივრცეში) და ჩაწერეთ შეთანხმება: მოცულობა, საფასური და გადახდის პირობები.
- გახსენით პროექტი. შეთანხმებული მოცულობა დავალებებად დაშალეთ, ადამიანები დანიშნეთ და ვადები განსაზღვრეთ.
- მოაწყეთ ინვოისები. ერთჯერადი ინვოისი გამოწერეთ, აბონენტისთვის კი პერიოდული დააყენეთ (Core პაკეტიდან).
- კლიენტი პორტალში მოიწვიეთ, თუ Core ან უფრო მაღალ პაკეტზე ხართ.
- ორივე ჩანაწერში ერთმანეთის მითითება დატოვეთ. PLYNTUM-ში CRM-ის გარიგების ნომერი ჩაწერეთ, CRM-ში კი PLYNTUM-ის პროექტის სახელი, რომ ნებისმიერმა ერთიდან მეორე მარტივად იპოვოს.
- განახლებისას ციფრები გაყიდვებს დაუბრუნეთ. იმავე კლიენტთან მომდევნო გარიგებამდე PLYNTUM-იდან აღრიცხული საათები და მომგებიანობა გაყიდვების საუბარში შეიტანეთ.
პირველ სამ ნაბიჯზე ერთად იმუშავონ მან, ვინც გარიგება დადო, და პროექტის ხელმძღვანელმა, სასურველია, ერთი დღის განმავლობაში. მოცულობაზე დავა ხშირად იმ დაპირებით იწყება, რომელიც შესრულების გუნდს არასოდეს გაუგია.
დაკავშირებული გვერდები
ხშირად დასმული კითხვები
დაიწყეთ საქმით, რომელიც მუდმივად ფერხდება.
გადმოიტანეთ ერთი პროექტი საერთო სივრცეში. სამუშაო, გუნდი და ხარჯი ერთად დაინახეთ.