კლიენტის პორტალი სერვისული კომპანიებისთვის

• პროექტები: ბოლო პროექტების სახელი, აღწერა, სტატუსი, ვადა და ფასი; აქტიური პროექტები პირველია.
• ინვოისები: ბოლო ინვოისები ნომრით, გაცემისა და გადახდის თარიღებით, ჯამებით და იმით, გადახდილია თუ არა. თითო ინვოისი თავისი სტრიქონებით იხსნება.
• გადახდები: გადახდების ისტორია თანხებითა და თარიღებით.
• დავალიანება: რა არის გადასახდელი და რისი ვადა გავიდა.
• აბონენტური მომსახურება: აქტიური შეთანხმებისას ჩანს ყოველთვიური საფასური, ანგარიშსწორების დღე და თვეში შეთანხმებული შედეგები.
• თქვენი კომპანია: სახელი, ლოგო და საკონტაქტო მონაცემები, რომ კლიენტმა იცოდეს, ვისგან არის.

პრაქტიკაში პორტალი იმ კითხვებს პასუხობს, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ელფოსტით მოდის: სად არის ჩემი პროექტი, რომელი ინვოისია გადაუხდელი, რაზე შევთანხმდით ამ თვეში.

პორტალი მხოლოდ ერთი კლიენტის ჩანაწერებს აჩვენებს. კლიენტი ვერ ხედავს:

• სხვა კლიენტებსა და მათ პროექტებს;
• დავალებებს, შიდა ჩანაწერებსა და გუნდის განხილვებს;
• აღრიცხულ დროს, საათების დამტკიცებას და იმას, ვინ რაზე იმუშავა;
• ხარჯებს, განაკვეთებს, ხელფასებსა და პროექტის მომგებიანობას.

1. ბმული კლიენტის ჩანაწერიდან შექმენით. ამის გაკეთება მფლობელსა და მენეჯერს შეუძლიათ; შეგიძლიათ დაამატოთ წარწერა და საკონტაქტო პირის ელფოსტა, რომ იცოდეთ, რომელი ბმული ვისთანაა.
2. ბმული კლიენტს გაუგზავნეთ. ბმული თავად არის გასაღები: კლიენტს არც ანგარიში სჭირდება და არც პაროლი.
3. ნახეთ, იყენებენ თუ არა. თითო ბმულთან ჩანს, რამდენჯერ გაიხსნა და ბოლოს როდის ნახეს.
4. საჭიროებისას გააუქმეთ. გაუქმებული ბმული მაშინვე წყვეტს მუშაობას. ახალი საკონტაქტო პირისთვის ახალი ბმული შექმენით.

ბმულის გახსნა ნებისმიერს შეუძლია, ვისაც ის აქვს, ამიტომ მხოლოდ სწორ ადამიანს გაუგზავნეთ და გააუქმეთ, როცა ის კლიენტის კომპანიიდან წავა.

CRM-ის ძირითადი ფუნქციები შესაბამისი წვდომით მუშაობს. შეთავაზების შიდა მონახაზი და მოგებული გარიგების გადაყვანა Core-იდან იწყება და შესაბამის უფლებებს მოითხოვს; კლიენტისთვის გაგზავნა და ინტეგრაციები ცალკე გადაამოწმეთ. ნახეთ CRM-ის პირობები.

კლიენტის პორტალი Core, Scale და Intelligence პაკეტებშია. Launch-ში, რომელზეც 7-დღიანი უფასო საცდელი პერიოდია, ის არ შედის. Core 10 წევრამდე თვეში 150 დოლარი ღირს, წლიური გადახდით კი 120 დოლარი თვეში; მასში ასევე შედის საათების დამტკიცება, პერიოდული ინვოისები და პროექტის მომგებიანობა. ყველა პაკეტი ფასების გვერდზე შეადარეთ.

ნახეთ ასევე კლიენტებისა და პროექტების მართვა და კლიენტების ჩანაწერები.

• თანამშრომლობის პროგრამა გუნდისთვის, რომელიც კლიენტებთან მუშაობს
• ინვოისის პროგრამა სერვისული კომპანიებისთვის: ინვოისი, რომელიც სამუშაოს ემთხვევა