კლიენტის ისტორია ხუთ ადგილასაა.
შეთანხმება ელფოსტაშია, ახალი მოთხოვნა — ჩატში. დამტკიცებული ფაილი კოლეგას აქვს. ახალი თანამშრომელი ვერ იგებს, რა არის შეთანხმებული.
შემდეგი ნაბიჯი ნათელია.
კლიენტის ჩანაწერს პროექტები, შეთანხმებები და სამუშაო ისტორია დაუკავშირე. შემდეგ თანამშრომელს სრული კონტექსტი დახვდება.
ნახე შემდეგი კავშირი
სამუშაო სივრცე / ვებგვერდის გაშვებანვებგვერდის გაშვება
პასუხისმგებლობები და პროგრესი.
რა უკავშირდება ერთმანეთს.
სამუშაო პროცესის დეტალები — ხელმისაწვდომი და დაგეგმილი შესაძლებლობებით.
კავშირი
როცა კლიენტი პროექტის მდგომარეობით ინტერესდება, პასუხისთვის რამდენიმე რამ უნდა იცოდე: რაზე შეთანხმდით, რა შესრულდა, რა ელოდება დამტკიცებას და რა თანხაა გადახდილი. შეინახე ეს ინფორმაცია კლიენტის ჩანაწერთან ერთად, რათა პროექტის შემსრულებელი და კომერციული გუნდები ურთიერთობის ერთსა და იმავე ისტორიას ეყრდნობოდნენ.
ნახე კლიენტის ფინანსები ნახე მოთხოვნების განხილვა
შეთანხმებები გადაბარებისას არ იკარგება
გუნდი ხედავს, რა სამუშაო შეთანხმდა კლიენტთან, რომელი მასალები დამტკიცდა და ვინ რაზეა პასუხისმგებელი. საქმის გადაბარებისას ეს ინფორმაცია მომდევნო თანამშრომლისთვისაც ხელმისაწვდომია.
კლიენტის პორტალი განსაზღვრული წვდომით
კლიენტს გაუზიარე ინფორმაცია სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ, ფაილები და დასამტკიცებელი მასალები. შიდა ინფორმაციაზე წვდომა ცალკე განისაზღვრება.
მომსახურების განახლება სრული სურათით
მომსახურების გაგრძელებაზე შეთანხმებამდე შეაფასე შესრულებული სამუშაო, მიღებული თანხები და მოქმედი პირობები. ეს ინფორმაცია მომდევნო პერიოდის სამუშაოს დაგეგმვაში დაგეხმარება.
ასევე სისტემაში
კონტაქტები, შეთავაზებები, პერიოდული მომსახურების შეთანხმებები, მოთხოვნები, დამტკიცების ისტორია, ინვოისები და კლიენტთან ურთიერთობის ისტორია.
როგორ ინახება კლიენტთან ურთიერთობა ერთ ადგილას
კლიენტის ჩანაწერი აკავშირებს იმას, რაც შეთანხმდა, რაც სრულდება, რასაც დამტკიცება სჭირდება და რაც უკვე გადახდილია.
შექმენი კლიენტი
დაამატე კლიენტი, საკონტაქტო პირები და შეთავაზება ან პერიოდული მომსახურების შეთანხმება, რომელიც სამუშაოს განსაზღვრავს.
დაუკავშირე სამუშაო
კლიენტისთვის პროექტები გახსენი. დავალებები, ფაილები და გადაწყვეტილებები კლიენტს უკავშირდება, ამიტომ გუნდის ახალი წევრიც ხედავს ურთიერთობის ისტორიას.
მართე მოთხოვნები და დამტკიცებები
დაარეგისტრირე კლიენტის მოთხოვნები, თითოეულს პასუხისმგებელი მიუჩინე და დამტკიცება იმ სამუშაოსთან შეინახე, რომელსაც ის ეხება.
გაუზიარე პორტალით
კლიენტის პორტალში კლიენტი ხედავს იმ პროგრესს, ფაილებსა და დასამტკიცებელ საკითხებს, რომლებსაც გაუზიარებ. შიდა ჩანაწერები და ხარჯები გუნდში რჩება.
შეაფასე შედეგი
კლიენტთან ერთად ჩანს გადახდები, გადაუხდელი ინვოისები, დამტკიცებული დრო და პირდაპირი ხარჯები. ასე ურთიერთობას შეაფასებ, სანამ სამუშაოს მომდევნო პერიოდს დაიწყებ.
ვინ იყენებს
- კლიენტისა და პროექტის მენეჯერები
- კითხვას „სად ვართ?“ ერთი ჩანაწერით პასუხობენ: რა შეთანხმდა, რა არის მზად და რას ელოდება კლიენტი.
- ფინანსური გუნდი
- ხედავს, რა გადაიხადა თითოეულმა კლიენტმა, რა რჩება მისაღები და რომელმა სამუშაომ წარმოქმნა ხარჯი.
- კომპანიის ხელმძღვანელები
- კლიენტებს ადარებენ იმის მიხედვით, რამდენ სამუშაოს ითხოვენ და რა შემოსავალი მოაქვთ, სანამ იმავე პირობებით გააგრძელებენ.
რა არის ხელმისაწვდომი და რა მზადდება
| კლიენტები, კონტაქტები, შეთავაზებები და პერიოდული მომსახურებააქტიური კლიენტები: Launch — 10, Core — 25, Scale და Intelligence — ლიმიტის გარეშე. | ხელმისაწვდომია |
|---|---|
| კლიენტის პორტალიCore-იდან | Scale და Intelligence |
| მოთხოვნები და დამტკიცებები | ხელმისაწვდომია |
| ინვოისები და პერიოდული ინვოისებისაბაზისო ინვოისები ყველა პაკეტში; პერიოდული ინვოისები Core-იდან | Scale და Intelligence |
| განახლების პროცესები | Scale და Intelligence |
| კლიენტის AI ანგარიშები | დაგეგმილია |
| გაყიდვების CRM | დაგეგმილია |
რას ანაცვლებს
კლიენტის ინფორმაცია ჩვეულებრივ რამდენიმე ადგილასაა: კონტაქტების სიაში, ელფოსტაში, საერთო დისკზე და ინვოისების პროგრამაში. გუნდი სამუშაოს ხედავს, ფულს კი — ვერა; ფინანსური გუნდი ფულს ხედავს, სამუშაოს კი — ვერა. PLYNTUM ორივეს კლიენტის ჩანაწერში აერთიანებს, წვდომა კი როლის მიხედვით იზღუდება.
- კონტაქტების სია ან ცხრილი
- დამტკიცებები ელფოსტის მიმოწერაში
- სტატუსის შეტყობინებები ელფოსტით
- ინვოისების ცალკე ჩანაწერები
პირველი კვირა
- დაამატე ყველაზე აქტიური კლიენტები მათი კონტაქტებითა და მოქმედი შეთანხმებებით.
- თითოეულ კლიენტს მისი ღია პროექტები დაუკავშირე და მოლოდინში მყოფი დამტკიცებები PLYNTUM-ში გადმოიტანე.
- ამ თვის ინვოისები და გადახდები აღრიცხე, რომ კლიენტის გვერდზე რეალური ციფრები გამოჩნდეს.
დაკავშირებული მიმართულებები
ხშირად დასმული კითხვები
დაიწყე საქმით, რომელიც მუდმივად ფერხდება.
გადმოიტანე ერთი პროექტი საერთო სივრცეში. სამუშაო, გუნდი და ხარჯი ერთად დაინახე.