კლიენტების მართვის პროგრამა სერვისული კომპანიებისთვის
კლიენტის ისტორია ხუთ ადგილასაა. შეთანხმება ელფოსტაშია, ახალი მოთხოვნა კი ჩატში. დამტკიცებული ფაილი კოლეგას აქვს. ახალი თანამშრომელი ვერ იგებს, რა არის შეთანხმებული.
შემდეგი ნაბიჯი ნათელია.
კლიენტის ჩანაწერს პროექტები, შეთანხმებები და სამუშაო ისტორია დაუკავშირეთ. შემდეგ თანამშრომელს სრული კონტექსტი დახვდება.
ნახეთ შემდეგი კავშირი
სამუშაო სივრცე / ვებგვერდის გაშვებანროგორ გამოიყურება ეს PLYNTUM-ში.
ეკრანები სადემო სამუშაო სივრციდან, სანიმუშო მონაცემებით, ისე, როგორც პროდუქტი დღეს გამოიყურება.
რა უკავშირდება ერთმანეთს.
სამუშაო პროცესის დეტალები, ხელმისაწვდომი და დაგეგმილი შესაძლებლობებით.
კავშირი
როცა კლიენტი პროექტის მდგომარეობით ინტერესდება, პასუხისთვის რამდენიმე რამ უნდა იცოდეთ: რაზე შეთანხმდით, რა შესრულდა, რა ელოდება დამტკიცებას და რა თანხაა გადახდილი. შეინახეთ ეს ინფორმაცია კლიენტის ჩანაწერთან ერთად, რათა პროექტის შემსრულებელი და კომერციული გუნდები ურთიერთობის ერთსა და იმავე ისტორიას ეყრდნობოდნენ.
ნახეთ კლიენტის ფინანსები ნახეთ მოთხოვნების განხილვა
შეთანხმებები გადაბარებისას არ იკარგება
გუნდი ხედავს, რა სამუშაო შეთანხმდა კლიენტთან, რომელი მასალები დამტკიცდა და ვინ რაზეა პასუხისმგებელი. საქმის გადაბარებისას ეს ინფორმაცია მომდევნო თანამშრომლისთვისაც ხელმისაწვდომია.
კლიენტის პორტალი განსაზღვრული წვდომით
თითოეულ კლიენტს მიეცით პირადი ბმული, სადაც საკუთარ პროექტებს, ინვოისებს, გადახდებსა და დავალიანებას ხედავს. შიდა ინფორმაცია გუნდის წვდომაში რჩება. ნახეთ კლიენტის პორტალი.
მომსახურების განახლება სრული სურათით
მომსახურების გაგრძელებაზე შეთანხმებამდე შეაფასეთ შესრულებული სამუშაო, მიღებული თანხები და მოქმედი პირობები. ეს ინფორმაცია მომდევნო პერიოდის სამუშაოს დაგეგმვაში დაგეხმარებათ.
ასევე სისტემაში
კონტაქტები, პერიოდული მომსახურების შეთანხმებები, მოთხოვნები, დამტკიცების ისტორია, ინვოისები და კლიენტთან ურთიერთობის ისტორია.
როგორ ინახება კლიენტთან ურთიერთობა ერთ ადგილას
კლიენტის ჩანაწერი აკავშირებს იმას, რაც შეთანხმდა, რაც სრულდება, რასაც დამტკიცება სჭირდება და რაც უკვე გადახდილია.
შექმენით კლიენტი
დაამატეთ კლიენტი, საკონტაქტო პირები და ხელშეკრულება ან პერიოდული მომსახურების შეთანხმება, რომელიც სამუშაოს განსაზღვრავს.
დაუკავშირეთ სამუშაო
კლიენტისთვის პროექტები გახსენით. დავალებები, ფაილები და გადაწყვეტილებები კლიენტს უკავშირდება, ამიტომ გუნდის ახალი წევრიც ხედავს ურთიერთობის ისტორიას.
დააფიქსირეთ შეთანხმებული ცვლილებები
კლიენტთან შეთანხმებული ცვლილება პროექტს ცალკე დავალებად დაუმატეთ, პასუხისმგებლითა და იმ ფაილებით, რომლებითაც მოვიდა.
გაუზიარეთ პორტალით
კლიენტის პორტალი თითოეულ კლიენტს პირად ბმულს აძლევს, სადაც საკუთარ პროექტებს, ინვოისებს, გადახდებსა და დავალიანებას ხედავს. შიდა ჩანაწერები, დრო და ხარჯები გუნდში რჩება.
შეაფასეთ შედეგი
კლიენტთან ერთად ჩანს გადახდები, გადაუხდელი ინვოისები, აღრიცხული დრო და პირდაპირი ხარჯები. ასე ურთიერთობას შეაფასებთ, სანამ სამუშაოს მომდევნო პერიოდს დაიწყებთ.
ვინ იყენებს
- კლიენტისა და პროექტის მენეჯერები
- კითხვას „სად ვართ?“ ერთი ჩანაწერით პასუხობენ: რა შეთანხმდა, რა არის მზად და რას ელოდება კლიენტი.
- ფინანსური გუნდი
- ხედავს, რა გადაიხადა თითოეულმა კლიენტმა, რა რჩება მისაღები და რომელმა სამუშაომ წარმოქმნა ხარჯი.
- კომპანიის ხელმძღვანელები
- კლიენტებს ადარებენ იმის მიხედვით, რამდენ სამუშაოს ითხოვენ და რა შემოსავალი მოაქვთ, სანამ იმავე პირობებით გააგრძელებენ.
რა არის ხელმისაწვდომი და რა მზადდება
| კლიენტები, კონტაქტები და პერიოდული მომსახურებააქტიური კლიენტები: Launch-ში 10, Core-ში 25, Scale-სა და Intelligence-ში ლიმიტის გარეშე. | ხელმისაწვდომია |
|---|---|
| კლიენტის პორტალი | Core-იდან |
| მოთხოვნები და დამტკიცებები | ხელმისაწვდომია |
| ინვოისები და პერიოდული ინვოისებისაბაზისო ინვოისები ყველა პაკეტში; პერიოდული ინვოისები Core-იდან | ხელმისაწვდომია |
| განახლების პროცესები | Scale და Intelligence |
| კლიენტის AI ანგარიშები | დაგეგმილია |
| გაყიდვების CRMპაკეტისა და როლის შესაბამისი წვდომით. | ხელმისაწვდომია |
რას ანაცვლებს
კლიენტის ინფორმაცია ჩვეულებრივ რამდენიმე ადგილასაა: კონტაქტების სიაში, ელფოსტაში, საერთო დისკზე და ინვოისების პროგრამაში. გუნდი სამუშაოს ხედავს, ფულს კი ვერა; ფინანსური გუნდი ფულს ხედავს, სამუშაოს კი ვერა. PLYNTUM ორივეს კლიენტის ჩანაწერში აერთიანებს, წვდომა კი როლის მიხედვით იზღუდება.
- კონტაქტების სია ან ცხრილი
- დამტკიცებები ელფოსტის მიმოწერაში
- სტატუსის შეტყობინებები ელფოსტით
- ინვოისების ცალკე ჩანაწერები
პირველი კვირა
- დაამატეთ ყველაზე აქტიური კლიენტები მათი კონტაქტებითა და მოქმედი შეთანხმებებით.
- თითოეულ კლიენტს მისი ღია პროექტები დაუკავშირეთ და მოლოდინში მყოფი დამტკიცებები PLYNTUM-ში გადმოიტანეთ.
- ამ თვის ინვოისები და გადახდები აღრიცხეთ, რომ კლიენტის გვერდზე რეალური ციფრები გამოჩნდეს.
დაკავშირებული მიმართულებები
ხშირად დასმული კითხვები
დაიწყეთ საქმით, რომელიც მუდმივად ფერხდება.
გადმოიტანეთ ერთი პროექტი საერთო სივრცეში. სამუშაო, გუნდი და ხარჯი ერთად დაინახეთ.